7 acciones de dividendos para comprar y mantener para siempre

7 acciones de dividendos para comprar y mantener para siempre

De acuerdo con la definición de ganancias de capital a largo plazo, los inversores deben mantener una acción durante al menos 12 meses para evitar las obligaciones fiscales más altas asociadas con la negociación intradía. Pero muchos en Wall Street creen que la verdadera inversión a largo plazo se mide en muchos años, no en meses. Esto es obvio en el asombroso desempeño de las acciones de alto crecimiento como Tesla (TSLA), que ha aumentado más del 1.300% en los últimos cinco años, con mucha volatilidad a corto plazo en el camino. Sin embargo, la inversión de “compra y retención” también es una poderosa fuente de ganancias en acciones de dividendos maduros, así como en disruptores como Tesla. Estas acciones de mega capitalización soñolientas a menudo ofrecen rendimientos confiables a largo plazo, gracias a negocios estables y generosos dividendos. Si usted es el tipo de inversor que está en el mercado de valores a largo plazo, considere una de estas siete acciones de dividendos que están tan arraigadas y estables que su período de tenencia puede ser tan largo como desee, tal vez incluso para siempre.

AT&T (T)

AT&T

Seamos realistas: AT&T es el principal proveedor de servicios inalámbricos de EE. UU., Con más del 40% de participación en el mercado de suscripciones inalámbricas, y no va a ninguna parte. Claro, su par Verizon (VZ) está bastante cerca. Pero incluso si los proveedores No. 1 y No. 2 alguna vez intercambian posiciones, ninguno de los dos desaparecerá pronto. En la era digital, la demanda de datos es constante y eso hace que el flujo de ingresos de AT&T sea increíblemente confiable. Su dividendo tampoco va a ninguna parte, ya que los pagos de $ 2.08 son cómodos por debajo de los $ 3.15 en ganancias por acción proyectadas este año y solo el 66% de las ganancias totales. En una industria donde los clientes son muy “rígidos” y las barreras a la competencia de los nuevos participantes son increíblemente altas, los inversores a largo plazo pueden depender de AT&T durante muchos años.

Rendimiento actual: 6,9%

Capitalización de mercado: $ 210 mil millones

Coca-Cola Co. (KO)

Coca-Cola Co.

A finales de la década de 1980, Warren Buffett y su firma de inversiones Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) compraron acciones de Coke con una inversión de mil millones de dólares. Y desde entonces, la participación de Berkshire ha crecido hasta aproximadamente el 9% de las acciones de KO en circulación. El hecho de que Berkshire y Buffett hayan estado a la altura de las acciones de KO durante tanto tiempo es un testimonio del hecho de que esta es una acción para comprar y conservar para siempre. Pero en caso de que necesitara más pruebas, considere que Coca-Cola acaba de ejecutar su 59º incremento anual consecutivo de dividendos en febrero. Además, esos aumentos regulares no han sido insignificantes; KO paga actualmente 41 centavos por trimestre, frente a los 17 centavos a principios de 2007 justo antes de que golpeara la crisis financiera y casi el doble de los 22 centavos de hace una década a principios de 2011. Teniendo en cuenta que KO aumentó sus dividendos durante la pandemia actual, el Gran recesión y todo lo demás, hay un fuerte voto de confianza en esta icónica corporación de consumidores.

Rendimiento actual: 3,2%

Capitalización de mercado: $ 230 mil millones

Home Depot (HD)

Home Depot

Home Depot es el minorista líder en mejoras para el hogar en los EE. UU., Con $ 140 mil millones en ventas anuales en casi 2,300 tiendas. Si bien HD es una acción cíclica que puede experimentar algunos altibajos a corto plazo en función del mercado de la vivienda o las tendencias de gasto, ha demostrado ser una gran fuente de ganancias a largo plazo, gracias tanto a los dividendos como a la apreciación del precio de las acciones. . Considere que desde 2011, las acciones de HD se han disparado un 760% más en comparación con aproximadamente el 200% del S&P 500 en el mismo período. Y al mismo tiempo, los dividendos pasaron de 25 centavos por trimestre en 2011 a 1,65 dólares por trimestre en la actualidad. Diga lo que quiera sobre la volatilidad a corto plazo, con rendimientos como ese, esta es una acción que desea comprar y conservar para siempre.

Rendimiento actual: 2,1%

Capitalización de mercado: $ 345 mil millones

Intel Corp. (INTC)

Intel Corp.

Se ha hablado mucho durante el último año sobre si Intel tiene lo necesario para seguir siendo relevante, ahora que ha planteado la idea de salir del juego de la fabricación de chips. Sin embargo, la dura realidad es que el dinero real proviene del diseño y la patente de microchips premium, no simplemente en su puesta en marcha. Esta es la razón por la que Intel, con una gran propiedad intelectual, se valora muchas veces más que las fundiciones más pequeñas que obtienen márgenes reducidos al producir chips diseñados por otra persona. También es la razón por la que el dividendo de Intel ha aumentado de 18 centavos en 2011 a casi 35 centavos en la actualidad porque esas patentes de semiconductores tienen demanda y producen ingresos confiables como un reloj. A menos que piense que los mejores diseños de Intel van a desaparecer o que los productos usarán menos chips en el futuro, no debería importar si INTC realmente imprime los chips por sí mismo o no. Teniendo en cuenta las demandas cada vez mayores de estos productos en la era digital, Intel es una acción para “comprar y conservar” para siempre.

Rendimiento actual: 2,2%

Capitalización de mercado: $ 263 mil millones

JPMorgan Chase & Co. (JPM)

JPMorgan Chase & Co.

Durante la crisis financiera de 2008, varios bancos, incluidos Citigroup (C) y Bank of America (BAC), sufrieron graves problemas, JPM emergió como la acción financiera más resistente de Wall Street. Caso en cuestión: aunque recortó sus dividendos durante lo peor del caos, en 2013 volvió a los pagos previos a la crisis de 38 centavos y ahora paga unos generosos 90 centavos por acción. Al mismo tiempo, si nos fijamos en las acciones de JPM desde principios de 2007, este banco ha superado al S&P 500 como grupo, mientras que BofA y Citi están significativamente por debajo del nivel del mar en comparación con los niveles de 2007. Eso prueba que JPM tiene lo que se necesita para ser una inversión a muy largo plazo.

Rendimiento actual: 2,4%

Capitalización de mercado: $ 453 mil millones

Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson

Olvídese del interés a corto plazo en J&J, gracias a su desarrollo de una dosis única de la vacuna COVID-19. El potencial real a largo plazo de esta acción proviene de una cartera diversa de equipos para el cuidado de la salud, medicamentos recetados y productos de salud para el consumidor como curitas y Tylenol. De hecho, las acciones de JNJ tienen ingresos tan confiables que es una de las dos corporaciones estadounidenses, Microsoft Corp. (MSFT) es la otra, que tiene una calificación crediticia AAA perfecta. Y cuando se agrega el hecho de que esta megacorporación acaba de celebrar su 58 ° aumento consecutivo de dividendos con su alza el año pasado, es evidente que se trata de una acción que está comprometida a devolver generosamente a los accionistas a largo plazo.

Rendimiento actual: 2,5%

Capitalización de mercado: $ 425 mil millones

Procter & Gamble Co. (PG)

Procter & Gamble Co.

Cuando se trata de acciones de consumo básico, P&G es única en su clase con una cartera diversificada y poderosa de productos que incluye productos de afeitado Gillette, pañales Pampers, detergente Tide, productos femeninos Tampax, Herbal Essences y productos para el cabello Pantene, entre otros. Basta decir que casi cualquiera que va al supermercado regresa con algo de PG en sus bolsas de compras. Si bien es cierto que no hay una tonelada de crecimiento o innovación vertiginosa aquí, ciertamente hay confiabilidad en los productos para el cuidado personal. Eso se suma a un flujo constante de efectivo en las buenas y en las malas, generando un generoso dividendo en el que puede depender probablemente para siempre. Con $ 70 mil millones en ingresos y aproximadamente $ 17 mil millones en ganancias operativas al año, esta acción de dividendos estable no va a ninguna parte.

Rendimiento actual: 2,6%

Capitalización de mercado: $ 337 mil millones

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