9 de los mejores ETFs de mediana capitalización para comprar

9 de los mejores ETFs de mediana capitalización para comprar

Muchos inversores pasan por alto la categoría media de acciones que cotizan en bolsa que no son ni demasiado grandes ni demasiado pequeñas: empresas de mediana capitalización que generalmente tienen un valor entre $ 2 mil millones y $ 10 mil millones. Algunas personas ven estas acciones como la oportunidad ideal tanto para el crecimiento como para la estabilidad, con bolsillos lo suficientemente profundos como para que ya no se los llame nuevas empresas, pero aún lo suficientemente pequeños como para tener un largo camino para crecer. Si está buscando invertir en este término medio de acciones de mediana capitalización, aquí hay nueve fondos diferentes negociados en bolsa que pueden proporcionar un fácil acceso.

Vanguard Mid-Cap Index ETF (VO)

Vanguard Mid-Cap Index ETF

VO es el ETF de mediana capitalización más grande disponible y la forma más sencilla de este tema de inversión. Este fondo cuenta con más de $ 31 mil millones en activos y es un ejemplo del enfoque que ha convertido a Vanguard en el estándar de oro de los fondos indexados. Es increíblemente barato, con una relación de gastos anual de solo 0.04% (o $ 4 anuales por cada $ 10,000 invertidos). El índice subyacente de alrededor de 340 acciones medianas le brinda una gran combinación de compañías del mercado intermedio que puede reconocer como Motorola Solutions (MSI) y algunas selecciones ocultas.

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE)

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Si está buscando un poco más que el enfoque simple para acciones medias basadas únicamente en el tamaño, vale la pena echarle un vistazo a VOE. Este fondo tiene casi $ 11 mil millones en activos bajo administración. Como su nombre lo indica, es un fondo orientado al valor que mantiene inversiones con valoraciones atractivas basadas en métricas como su precio actual al valor contable. Y como es típico, esta estrategia tiende a sesgarse hacia sectores ricos en activos como el financiero, con acciones como Key Corp. (KEY) que representan el segmento de mercado superior en aproximadamente el 19% de la cartera del ETF en la actualidad. Aún así, con aproximadamente 200 acciones individuales, sigue siendo bastante diversificado. Vanguard también se adhiere a su estrategia de bajo costo aquí con gastos anuales de solo 0.07%, o $ 7 por cada $ 10,000 invertidos.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON)

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Otra opción popular es este ETF WisdomTree centrado en los dividendos, un fondo de aproximadamente $ 4 mil millones que posee alrededor de 400 corporaciones medianas diferentes. En conjunto, la cartera ofrece un rendimiento de dividendos del 2.5% en la actualidad, moderadamente mejor que el popular índice S&P 500 de gran capitalización, que solo ofrece un rendimiento de alrededor del 1.8%. Alrededor del 22% de la cartera está en finanzas, con otro 20% de la cartera en nombres de consumo discrecional y minorista como Macy’s (M). Muchas de estas acciones son jugadores establecidos que ofrecen dividendos decentes pero que aún enfrentan desafíos de comercio electrónico. Esto no es necesariamente algo malo, pero tenga en cuenta que una gran parte de la cartera de este ETF puede sufrir riesgos cíclicos si el gasto del consumidor se agota.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY)

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Este ETF de dividendos más específico se compara con el índice Russell 1000 de acciones de mediana capitalización y luego aplica una técnica de detección beta inteligente para elegir aquellos con el mayor potencial de ingresos. Para aquellos que no están familiarizados con la inversión griega, beta es una relación que mide el perfil de riesgo de un activo. El resultado de esta evaluación adicional es una cartera general más pequeña que la amplia Russell 1000, con solo alrededor de 290 participaciones y un rendimiento total del 3,3%. El sesgo es nuevamente hacia los nombres minoristas y financieros, con los dos sectores que representan aproximadamente el 37% de la cartera del fondo. Pero el potencial de dividendos supera el de muchos fondos de gran capitalización, e incluso muchos ETFs centrados en dividendos también.

WisdomTree US MidCap Earnings ETF (EZM)

WisdomTree US MidCap Earnings ETF

Si prefiere buscar el potencial de crecimiento de las acciones de mediana capitalización en lugar de valor o dividendos, considere el fondo EZM que se enfoca en compañías regularmente rentables que pueden ofrecer ganancias atractivas de manera consistente. Si está buscando empresas en el rango medio del mercado con potencial alcista, esta es una forma interesante de filtrar a aquellos que no están tan enfocados en el resultado final. Esa estrategia le da a este fondo WisdomTree una inclinación diferente, con acciones industriales como Xerox Holdings Corp. (XRX) tan bien representadas como nombres minoristas; El sector industrial representa aproximadamente el 18% de la cartera, justo detrás del aproximadamente 20% de las acciones cíclicas de consumo.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC)

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Uno de los fondos de inversión de capitalización media más exclusivos es el fondo Pacer Trendpilot que asigna su dinero a acciones de valoración media cuando el mercado se ve favorecido en función de indicadores técnicos, y cuando no lo es, asigna su cartera al 50% o más en sólidos Bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Es posible que esta filosofía no se sienta bien con los defensores de comprar y mantener que simplemente quieren tomar lo que el mercado les da. Pero teniendo en cuenta cómo algunos inversores están preocupados por una desaceleración económica que podría debilitar el mercado, la tranquilidad puede valer la pena si le preocupa proteger las ganancias tanto como perseguir el crecimiento.

DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF (DMRM)

DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF

Otra opción en el menú de mediana capitalización es este ETF de DeltaShares que tiene en cuenta los rendimientos ajustados al riesgo, buscando evitar la volatilidad tanto como las ganancias posteriores a largo plazo. Comparado con el índice S&P 400 de las medianas empresas estadounidenses, también puede aumentar o disminuir las asignaciones a bonos del Tesoro a corto plazo. DMRM no es tan rápido para frenar como el mencionado ETF de Pacer. Esta capacidad de incursionar solo en bonos puede ser más atractiva para aquellos que desean solo una pista de los Tesoros para la estabilidad en lugar de un fondo que abandone los límites medios por completo en tiempos de problemas percibidos.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX)

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Este fondo AlphaDEX utiliza un índice “mejorado” que clasifica las acciones en el índice Nasdaq 600 de mediana capitalización de acuerdo con criterios selectivos que incluyen el valor del precio, el flujo de caja y el rendimiento de los activos. Luego, el ETF elimina el cuarto trimestre inferior de las acciones en función de estas métricas y mantiene aproximadamente 450 de las inversiones que considera que están en la parte superior del universo de mediana capitalización. Las tenencias tienen una ponderación bastante igual, sin una inversión única que represente más del 0,6% de la cartera. Eso lleva a una lista de tenencias mucho más diversificada que muchos otros fondos de mediana capitalización.

Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight ETF (EWMC)

Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight ETF

El último en la lista de ETFs de mediana capitalización es este fondo de Invesco, que es un fondo de igual peso que tiene las corporaciones estadounidenses de tamaño medio que conforman el índice S&P MidCap 400. Este enfoque asegura que ninguna compañía representa una parte descomunal de la estrategia con una exposición objetivo del 0.25% de la cartera en cada acción en el espacio de mediana capitalización. Eso incluye algunos nombres más grandes de lo esperado, como la firma de alquiler de automóviles Avis Budget Group (CAR) o el sitio web de elaboración Etsy (ETSY), pero también muchas acciones que tienen una capitalización de mercado de $ 1 mil millones o menos. Si desea lanzar una red amplia en esta clase de activos, este ETF de Invesco puede ser adecuado para usted.

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