9 de los mejores ETFs de oro para cubrir la volatilidad

9 de los mejores ETFs de oro para cubrir la volatilidad

En 2019, el mercado de valores subió alrededor del 31% y generó enormes ganancias para muchos. Ahora parece que la incertidumbre de una elección presidencial junto con las presiones económicas mundiales están pesando en las mentes de los inversores. Y existe la dura realidad de que el mercado alcista actual tiene más de 10 años y no durará para siempre. Si bien ha sido rentable “ir con todo” en acciones, el éxito a largo plazo en la inversión depende de una cartera diversificada en toda clase de activos. Eso significa reservar algo de dinero en oro como cobertura contra la volatilidad y la incertidumbre del mercado. Los productos negociados en bolsa de alta calidad juegan este metal precioso de diferentes maneras y le permiten invertir en oro de manera simple y rentable.

SPDR Gold Trust (GLD)

SPDR Gold Trust

Este fondo SPDR es el camino a seguir para los inversores que buscan adquirir metales preciosos, con casi $ 46 mil millones en activos bajo administración. Desde 2005, el fondo ha permitido a los inversores comprar oro a través de su cuenta de corretaje o cuenta de jubilación individual. El fondo está comparado con lingotes de oro, lo que brinda a los inversores una forma fácil de obtener exposición a los precios del oro sin poseer físicamente el metal precioso. Y la relación de gastos del 0.4% ($ 40 anuales por cada $ 10,000 invertidos) también es bastante rentable si considera los costes necesarios para enviar, asegurar y almacenar lingotes o monedas de oro en una caja fuerte.

Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Shares ETF (SGOL)

Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Shares ETF

Algunos críticos dicen que el ETF de oro SPDR no es realmente una inversión en oro, ya que está estructurado en un fideicomiso que rastrea el precio de mercado del lingote. Para los inversores que se toman en serio los activos duros, esta diferenciación entre el oro “papel” y el oro físico es una preocupación real. Ahí es donde entra SGOL, comprando y canjeando oro físico en especie con sus activos bajo administración y manteniendo el oro en una bóveda en Suiza. Listado por primera vez en 2009 y administrando más de $ 1.3 mil millones en activos, este no es un fondo pequeño. Y con una reciente reducción que ha reducido sus gastos a solo el 0,17% anual, el fondo es incluso más barato que GLD en cuanto a costes.

VanEck Merk Gold Trust (OUNZ)

VanEck Merk Gold Trust

El oro en una bóveda es una cosa. OUNZ lleva este deseo de oro físico a otro nivel al permitir que los inversores canjeen sus fondos como un depósito en su cuenta de inversión o que envíen el oro a su puerta. Con aproximadamente $ 200 millones bajo administración, este fondo claramente ha encontrado un nicho. La entrega viene con una tarifa adicional, pero el tamaño mínimo de envío es de solo 1 onza y la relación de gastos base de 0.4% anual está a la par con varios otros fondos de oro. Eso significa que puede invertir en este fondo a un precio competitivo y simplemente conservar la opción de entrega física si lo desea.

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)

VanEck Vectors Gold Miners ETF

Un inversor interesado en las grandes acciones del sector del oro tiene opciones convenientes. En lugar de quedarse sin hacer una gran investigación, puede invertir en los nombres más importantes en oro a través de este ETF. Compuesto por 46 acciones mineras importantes, incluidas en la actualidad Newmont Mining Corp. (NEM) y Barrick Gold Corp. (GOLD), este fondo es una manera fácil de invertir en oro a través de inversiones de capital. El fondo es un poco pesado con estas dos posiciones principales que representan casi el 24% de la cartera, pero sigue siendo una forma mucho más diversificada de invertir en mineros que poseer dos o tres acciones individuales.

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ)

Sprott Junior Gold Miners ETF

Una cosa que pasa con GDX es que muchas de las compañías mineras son operaciones diversificadas que extraen más que oro. Tenga en cuenta que las operaciones de Newmont también incluyen una cantidad significativa de cobre y plata. Esa es simplemente la naturaleza de un gran minero, ya que tiene la tierra y el equipo para operar de esta manera. Aún así, algunos inversores prefieren alejarse de los grandes e invertir en compañías más pequeñas más enfocadas en el oro. Sin embargo, la investigación de los mineros de pequeña capitalización es difícil, por lo que muchos inversores han recurrido al SGDJ como una forma de obtener una inversión más directa sobre los mineros de oro. El fondo actualmente invierte en 45 acciones de oro con capitalizaciones de mercado entre $ 200 millones y $ 2 mil millones.

X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI)

X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Otra forma de invertir en oro es GLDI, que utiliza el método único de comprar oro y luego vender opciones para generar efectivo. La técnica implica llamadas cubiertas, donde GLDI vende derechos sobre su oro a un precio fijo en el futuro. Ese precio normalmente es aproximadamente un 3% más alto que el precio actual del oro, lo que significa que obtendrá una ganancia neta y una prima. Sin embargo, esta estrategia limita su ventaja si el precio del oro se dispara. Y con una relación de gastos del 0,65%, tiene que haber un flujo de ingresos decente para compensar el costo. El rendimiento del fondo a 12 meses es actualmente superior al 7%.

Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Para los inversores de oro que también están interesados en otros activos duros, el fondo CEF de Sprott combina dos de los metales preciosos más populares en una sola tenencia. Con una asignación de aproximadamente 66% de lingotes de oro y 34% de lingotes de plata, este es claramente un fondo de oro y no solo una bolsa de mano de otros metales. Además del atractivo, el fondo está totalmente invertido en metal físico en la Royal Canadian Mint. Los inversores de CEF deben recibir la entrega real de sus inversiones en plata y oro. El ETF cuenta con $ 2.9 mil millones en activos, pero su índice de gastos anuales de 0.73% lo hace más costoso que otros fondos y también hay tarifas de entrega.

Direxion Daily Gold Miners Bull 3x ETF (NUGT)

Direxion Daily Gold Miners Bull 3x ETF

NUGT es un ETF altamente líquido y bien seguido que se aprovecha para dar tres veces el movimiento diario en las acciones de minería de oro, una apuesta direccional de alto octanaje en el sector. Con un volumen promedio de más de 10 millones de acciones y activos totales que superan los $ 1.4 mil millones, es un terreno de caza popular para los comerciantes diarios. Recuerde, aquí hay más riesgos y es fácil acumular el triple de pérdidas si está en el lado equivocado del comercio. Además, la especulación en NUGT es muy diferente de un enfoque de compra y retención, así que tenga en cuenta sus objetivos de inversión y su horizonte temporal, junto con su costosa relación de gastos del 1,23%, antes de considerar invertir en este fondo agresivo.

ProShares Ultra Gold ETF (UGL)

ProShares Ultra Gold ETF

El fondo ProShares UGL es otro vehículo apalancado, pero esta vez es un fondo vinculado al lingote de oro en lugar de acciones mineras. Eso lo convierte en una inversión más directa en el metal precioso, ya que las compañías mineras pueden verse afectadas por algo más que el precio del oro. El fondo no se ha percatado de la misma manera desde que los operadores agresivos omiten el doble de la exposición a favor de triplicar la exposición en NUGT, y porque la relación de gastos es bastante alta en 0.95%. Como resultado, los activos bajo administración son un poco menos de $ 120 millones. Sin embargo, UGL es otra herramienta interesante para los inversores que buscan invertir en oro a través de fondos negociados.

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